Een adviesrapport wordt niet automatisch of rechtstreeks vanuit Fastlane E-Blinqx in Uw Kluis geplaatst. Je downloadt het rapport eerst lokaal, uploadt het daarna in E-Blinqx Connect onder Documenten, en nodigt de klant vanuit dat documentscherm uit om te ondertekenen. Pas na het opslaan van die uitnodiging wordt het document gepubliceerd in Uw Kluis, inclusief de ondertekenmogelijkheid.
Veelgestelde vraag
"Kan ik een adviesrapport rechtstreeks via Uw Kluis met mijn klant delen en daar digitaal laten ondertekenen?"
Dit klopt maar voor een klein deel: het document komt uiteindelijk wél in Uw Kluis terecht en de klant kan het daar digitaal ondertekenen. Maar dat gebeurt niet automatisch of rechtstreeks. Daar gaat een aantal stappen in E-Blinqx Connect aan vooraf.
Veelvoorkomende misvatting: delen en ondertekenen zijn twee losse dingen
Een veelgemaakte fout is dat Uw Kluis alleen dient om het rapport te tonen of te delen, en dat het klantakkoord daarna via een apart, los accorderingsproces "in het systeem" loopt. Dat is niet hoe het werkt:
Er is geen aparte accorderingsstap los van Uw Kluis. Het akkoord (vinkje of digitale handtekening) wordt ingesteld en verstuurd vanuit het bewerkscherm van het document in E-Blinqx Connect, niet ergens anders.
Er is geen generieke uitnodiging die de klant losstaand toegang geeft tot Uw Kluis om documenten te "bekijken". De uitnodiging die je verstuurt, hoort bij dat specifieke document en is meteen de ondertekenuitnodiging.
Het publiceren van het rapport in Uw Kluis en het aanbieden van de ondertekenmogelijkheid zijn één en dezelfde actie: zodra je de uitnodiging opslaat, verschijnt het document in Uw Kluis mét de ondertekenoptie erbij. Je "plaatst" het rapport dus niet eerst apart in Uw Kluis om het vervolgens los te laten ondertekenen.
Het rapport wordt niet automatisch als PDF door het systeem in Uw Kluis gezet. Je downloadt het eerst zelf lokaal vanuit Fastlane E-Blinqx en uploadt het daarna zelf in E-Blinqx Connect (zie stap 1 en 2 hieronder).
Werkwijze: adviesrapport delen en laten ondertekenen
Download het adviesrapport lokaal. Open het rapport in Fastlane E-Blinqx Hypotheekadvies en sla het op naar je eigen computer.
Upload het document in E-Blinqx Connect. Ga naar Documenten in E-Blinqx Connect en upload het net gedownloade adviesrapport.
Open het document om te bewerken. Klik in de documentenlijst achter het betreffende document op het bewerk-icoontje.
Nodig de klant uit om te ondertekenen. Links in het scherm vind je de optie om de klant uit te nodigen voor ondertekening. Kies hierbij tussen:
Akkoord via vinkje, of
Digitale handtekening.
Sla de uitnodiging op. Pas op het moment dat je dit opslaat, wordt het document daadwerkelijk gepubliceerd in Uw Kluis, inclusief de mogelijkheid voor de klant om digitaal te ondertekenen.
Wacht op bevestiging. Zodra de klant het document in Uw Kluis daadwerkelijk ondertekend heeft, verschijnt hiervan een melding terug in het CRM-systeem in E-Blinqx Connect.
Let op
Zonder stap 2 t/m 5 komt een rapport dat je alleen vanuit Fastlane E-Blinqx downloadt niet in Uw Kluis terecht.
De keuze tussen vinkje-akkoord en digitale handtekening ligt bij de adviseur, niet bij de klant vooraf. Dit wordt ingesteld bij het versturen van de uitnodiging.
De CRM-melding komt pas binnen ná ondertekening door de klant, niet al bij het versturen van de uitnodiging.
Zoekwoorden
Uw Kluis, adviesrapport delen, digitaal ondertekenen, E-Blinqx Connect, Fastlane E-Blinqx, hypotheekadvies rapport, document uitnodigen ondertekening, vinkje akkoord, digitale handtekening klant, CRM-melding ondertekening, klantakkoord registreren, accorderingsstap, klant uitnodigen Uw Kluis, 2FA klantomgeving.