Stapsgewijze handleiding voor het uitvoeren van een XML-export vanuit Adviesbox en importeren in MyView.
Instellen van de XML-koppeling in Adviesbox
Open Adviesbox en ga naar het menu Onderhoud → Instellingen.
Navigeer naar (HDN) Koppelingen / XML koppeling.
Activeer de XML-koppeling en geef een eigen omschrijving op.
Kies bij "Exportlocatie" de Windows-map waar de XML-bestanden komen te staan.
Stel indien gewenst de optie "XML-bestanden valideren" in (standaard op Nee).
Controleer of u voldoende rechten heeft op de gekozen map (voor netwerkgebruik: vraag uw systeembeheerder).
Exporteren van klantgegevens naar XML-bestand
Open het dossier in Adviesbox dat u wilt exporteren.
Selecteer de exportfunctie, de HDN-pop-up verschijnt indien van toepassing.
Voltooi de export, het XML-bestand wordt geplaatst in de ingestelde exportlocatie.
Importeren van het XML-bestand in MyView
Open MyView via de website van uw serviceprovider en log in.
Klik op de aanvraagmodule: kies 'hypotheek nieuwe klant' of selecteer een bestaande klant.
Vul de verplichte klantgegevens in en klik op "opslaan".
Kies geen geldverstrekker, maar importeer direct het XML-bestand dat is gegenereerd door Adviesbox.
Pas de aanvraag eventueel aan volgens de wensen.
Veelgestelde vragen
Wat moet ik doen als ik geen rechten heb op de exportmap?
Indien u onvoldoende rechten heeft op de exportmap, kan uw systeembeheerder deze rechten toekennen zodat u optimaal kunt exporteren en importeren.
Belangrijk
Belangrijk: Als de aanvraag al vanuit Adviesbox is ingeschoten, hoeft u deze niet opnieuw in te dienen via MyView.
Opmerking
Opmerking: Voor algemene werking van Adviesbox en instructiefilmpjes kunt u terecht op http://www.adviesbox.nl/help.