Stapsgewijze uitleg voor het invoeren van pensioen onder het tabblad 'Pensioen' tijdens de inventarisatie.
Voorbereiding
Zorg dat je alle pensioeninformatie van de klant bij de hand hebt
Open het klantdossier in het systeem
Stappen voor het invoeren van pensioen
Ga naar het tabblad 'Pensioen' binnen de inventarisatie
Voer alle relevante pensioeninkomsten in, inclusief toekomstige uitkeringen
Indien sprake van pre-pensioen, klik op de knop 'pre-pensioen' en vul de details in
Controleer de data waarop het ouderdomspensioen ingaat (pre-pensioen loopt tot deze datum)
Bij een hoog-laag constructie binnen één pensioenuitvoerder, klik op het icoontje achter de ingangsdatum van het ouderdomspensioen om varianten toe te voegen
Gebruik de groene plusknop om per datum een ander ouderdomspensioen op te voeren
Varianten en aandachtspunten
Indien pre-pensioen ook een hoog-laagconstructie heeft, vul deze uitkeringen onder elkaar in
Controleer altijd goed de ingangsdata en bedragen per inkomensvariant
Belangrijk
Belangrijk: Het juiste invoeren van pensioen is noodzakelijk voor een correcte toetsing bij hypotheekacceptatie.
Opmerking
Opmerking: Voor complexe pensioenconstructies raden we aan de handleiding van het systeem te raadplegen of contact op te nemen met support.