Uitleg over het instellen van de leeftijd waarop een klant stopt met werken in Adviesbox. Dit is relevant bij (pre)pensioen.
Belangrijk: Dit artikel is verouderd en niet meer van toepassing.
AOW-leeftijd bepalen
Adviesbox berekent automatisch de AOW-ingangsdatum op basis van de geboortedatum (tabblad Personalia).
De berekende datum is zichtbaar op het tabblad Inkomen & Fiscus.
Prepensioen invoeren
Ga naar het tabblad Pensioen.
Schakel het vinkje prepensioen in.
Voer de datum of leeftijd van prepensioen in. Het systeem berekent het andere automatisch.
Adviesaanvraag correct instellen
Ga naar tabblad Analyse – Aanleiding.
Zorg dat het vinkje bij Pensioen aanstaat voor een pensioengericht advies.
Pensioenscenario vullen
Open Inventarisatie – Huidige situatie.
Klik op Pensioen in het dashboard.
Voer de pensioenleeftijd (in maanden) in achter 'Stoppen met werken op leeftijd'.
Controleer dat deze overeenkomt met de (pre)pensioenleeftijd van de klant.
Klik op de doorreken-knop als het veld is gewijzigd.
Einddatum per inkomensbron aanpassen
Klik op de verdiepingsknop achter 'Stoppen met werken op leeftijd'.
Stel per inkomensbron in tot welke datum deze meegeteld wordt.
Klik op het rekenmachine-icoon rechtsboven om alles opnieuw door te rekenen.
Opmerking: Alle stappen zijn uitsluitend van toepassing op Adviesbox en niet op andere systemen.