Stapsgewijze uitleg voor het versturen van een woonlastenverzekering op basis van een bestaand advies.
Voorbereiding
Open het oude advies dat de woonlastenverzekering bevat.
Advies opslaan als nieuw
Open het advies in de software.
Klik links boven op 'Advies'.
Selecteer 'Opslaan als nieuw advies'.
Ga naar Analyse en vervolgens Aanleiding.
Zet de passeerdatum in de toekomst.
Opmerking: Het aanpassen van de passeerdatum is noodzakelijk om het advies te kunnen verwerken als een nieuw aanvraagmoment.
Aanvraag van de woonlastenverzekering
Ga naar 'Aanvraag'.
Kies 'HDN'.
Selecteer 'Levensverzekering'.
Kies de gewenste woonlastenverzekering uit de lijst.
Klik op 'Verzenden'.
Belangrijk: Controleer altijd of alle gegevens up-to-date zijn voordat u de aanvraag verstuurt.
FAQ
Wat gebeurt er met het oude advies?
Het oude advies blijft bewaard; er wordt een kopie als nieuw advies aangemaakt.