Instructies voor het correct invoeren van een eerdere eigenwoningreserve (EWR) in Adviesbox voor fiscale berekening.
Stappen voor invoer van EWR
Inventarisatie starten
Open het klantdossier in Adviesbox.
Navigeer naar het onderdeel Inventarisatie en vervolgens naar Woonsituatie.
Eigenwoningreserve invoeren
Open het tabblad Eigen woningreserve / schuld (EWR) binnen Woonsituatie.
Vul in:
Het bedrag van de eigenwoningreserve uit de eerdere verkoop.
De datum waarop de EWR is ontstaan (meestal de verkoopdatum).
Eventueel de verdeling tussen partners.
Eigenwoningschuld vastleggen
Registreer in hetzelfde scherm de oude eigenwoningschuld.
Vul het bedrag in dat nog onder het oude fiscale regime valt.
Vul indien van toepassing de verdeling tussen partners in.
Controle in berekeningen
Ga naar Financieel overzicht / lening.
Controleer of Adviesbox de EWR verwerkt heeft in:
Maximaal aftrekbare lening.
Verdeling tussen oude en nieuwe eigenwoningschuld.
Rapportage genereren
Genereer een adviesrapport.
Controleer of de ingevoerde EWR correct is opgenomen in het rapport met toelichting over de fiscale gevolgen.
Belangrijk
Opmerking: Gebruik altijd officiële documenten, zoals de notariële afrekening bij verkoop, als bron voor het bedrag van de EWR.