Dit artikel beschrijft hoe je klantgegevens exporteert naar Excel of batch-bestanden vanuit Adviesbox.
Voorbereiding
Zorg dat je kunt inloggen in Adviesbox
Controleer of je toegang hebt tot de exportfunctie
Stappen voor exporteren
1. Inloggen en klantoverzicht openen
Start Adviesbox en ga naar het hoofdscherm.
Klik op "Klanten" om het klantoverzicht te openen.
2. Stel filters in voor te exporteren dossiers
Pas de filters aan zoals gewenst; alleen de klanten in het huidige filter worden geƫxporteerd.
Wil je alle dossiers meenemen? Zet "Adviezen tonen van" en "gemuteerd in" op "Alle adviseurs/data".
3. Kies exportoptie
Selecteer rechts in het scherm de gewenste exportoptie.
4a. Exporteren naar Excel
Klik op de knop "Exporteren"; er wordt een Excel-bestand gemaakt met contactgegevens en hypotheekproducten.
Sla het Excel-bestand op na export.
De Excel bevat twee tabs: contactgegevens en producten.
Export is bedoeld voor mailings of gegevensoverdracht naar andere applicaties.
Neem eerst adviezen in beheer voor een volledige actuele export.
Belangrijk: Deze module is onderdeel van de klantdossier module. Ontbreekt de exportknop? Contacteer je accountmanager.
4b. Batch Exporten
Klik op "Batch Export"; kies een aparte map voor opslag.
Elke klantadvies wordt een apart hbx.-bestand.
Bestanden bevatten het volledige advies, voorstellen, profiel en motivering.
Batch exports zijn bedoeld voor delen tussen Adviesboxen, database-samenvoeging of backups.
Opmerking: Plaats batch export-bestanden niet op het bureaublad, dit kan problemen geven bij de import.
Batch-bestanden zijn meestal niet geschikt voor andere applicaties.
5. Batch Importeren
Het importeren van een batch kan je het beste doen per 100 adviezen. Bij grotere batches kan het zijn dat Adviesbox vast loopt.
Verdeel de eerder gemaakte batch export bestanden onder in verschillende folders waar per folder 100 adviezen in staan.
Verplaats de folder waar deze folders in staan naar de nieuwe computer of server.
Start vanuit het hoofdscherm van Adviesbox de batch import via Advies > Batch importeren en selecteer per import een folder.
Support
Neem contact op met de helpdesk van Adviesbox bij problemen of vragen over exporteren.