Inleiding
Met deze koppeling kunnen gegevens én adviezen uitgewisseld worden tussen Adviesbox en Kompas. Basiskennis van beide applicaties wordt verondersteld.
Adviesbox instellen
Open in Adviesbox het menu 'Onderhoud instellingen'.
Ga naar het menu '(HDN) koppeling → Elements'.
Vink 'Koppeling met Elements' aan.
Vul de locatie in: https://kompas.dehypotheekshop.net
Voer je Kompas gebruikersnaam en wachtwoord in.
Vul het organisatienummer in: 11244
Voer de SSO Code in: 516165468314
Druk op 'OK' om op te slaan.
Het Faster Forward logo verschijnt rechtsboven in Adviesbox zodra de koppeling actief is.
Opmerking: Er kan slechts één Kompas-account gekoppeld worden. Afwijkingen per kantoor/gebruikers kunnen na import worden gekozen.
Gebruik van de koppeling
Van Adviesbox naar Kompas
Maak een advies in Adviesbox voor een klant.
Ga naar het tabblad 'Aanvraag → lening'.
Klik op de knop 'Elements' om de export te starten.
Kies welke data en adviesdocumenten je mee wilt sturen.
Klik op 'Naar Elements' voor synchronisatie.
Bepaal of je een bestaande aanvraag wilt aanpassen of een nieuwe wilt starten.
Na synchronisatie verschijnt een melding en ontvangt Kompas de HDN berichten.
In Kompas worden gegevens, documenten en geadviseerde producten overgenomen.
Belangrijk: Het koppelen van documenten (DX) gebeurt alleen als producten automatisch worden aangemaakt.
Van Kompas naar Adviesbox (NAWT)
Open een dossier in Kompas en ga naar het tabblad 'Export'.
Voer de gevraagde gegevens in.
Klik op 'XML genereren'.
Download het bestand via 'Xml downloaden'.
Open het bestand om een Adviesbox dossier te creëren.
Na import kun je direct in Adviesbox met het advies aan de slag.
Opmerking: Schermafdrukken kunnen afwijken van je eigen omgeving.
FAQ
Kan ik meerdere Kompas-accounts koppelen?
Er kan slechts één account gekoppeld worden; afwijkingen kies je na import.
Welke gegevens worden meegestuurd bij export?
Datagegevens, adviesdocumenten, en overige relevante klantinformatie worden overgenomen.
Moet ik handmatig producten koppelen in Kompas?
Als producten niet automatisch worden aangemaakt, moet je deze handmatig koppelen.