Instructie voor het instellen en gebruiken van de koppeling tussen Adviesbox en Slim.
Benodigdheden
Voldoende kennis van Adviesbox en Slim
Slim gebruikersnaam en wachtwoord
Organisatienummer: 20971
SSO Code: 256897451289625
Koppeling instellen in Adviesbox
Open Adviesbox en ga naar het menu onderhoud instellingen.
Ga naar (HDN) koppeling → Slim.
Vink "Koppeling met Elements" aan.
Voer als locatie https://slim.welkefd.nl in.
Vul uw Slim gebruikersnaam en wachtwoord in.
Voer organisatienummer 20971 in.
Voer SSO Code 256897451289625 in.
Sla de wijzigingen op via de knop OK rechtsonder.
Controleer of het Faster Forward logo zichtbaar is bovenin de werkschermen.
Opmerking: Er kan slechts één Slim-inlogaccount ingesteld worden. Afwijkingen voor gebruikers kan na het inlezen gekozen worden.
Gebruik van de koppeling
Adviesbox naar Slim
Maak een advies voor uw relatie in Adviesbox.
Ga naar het tabblad aanvraag → lening.
Klik op de knop Elements om de export te starten.
Kies welke adviesdocumenten u wilt meesturen.
Klik op 'Naar Elements' om de synchronisatie te starten.
Maak een keuze tussen bestaande aanvraag aanpassen of nieuwe aanvraag aanmaken wanneer gevraagd.
Na succesvolle export krijgt u een melding in Adviesbox.
Controleer in Slim bij de HDN berichten op nieuwe berichten.
Voer zo nodig aanvullingen of handmatige koppelingen uit in Slim.
Slim naar Adviesbox
Open een dossier in Slim en ga naar het tabblad export.
Voer de gevraagde exportgegevens in.
Klik op 'XML genereren' en download het XML-bestand.
Klik op het bestand om een Adviesbox dossier te openen.
Werk direct verder in Adviesbox met het geïmporteerde advies.
Belangrijk: Gegevens als Inkomen, Pensioen en adviesproducten worden bij export/import in het dossier geplaatst.
Veelgestelde vragen
Kan ik meerdere Slim-accounts koppelen met Adviesbox?
Er kan slechts één Slim account worden ingesteld voor de koppeling. Afwijkingen zijn na het inlezen toe te passen.
Wat gebeurt er als er al een aanvraag is verstuurd?
Adviesbox vraagt bij export om een keuze tussen bestaande aanvraag aanpassen of een nieuwe aanvraag aanmaken.