Uitleg over het instellen en gebruik van de koppeling tussen Adviesbox en Elements voor data-uitwisseling.
Instellen van de koppeling
Koppeling activeren in Adviesbox
Ga naar het menu onderhoud instellingen in Adviesbox.
Navigeer naar (HDN) koppeling > Elements.
Vink 'Koppeling met Elements' aan.
Voer de URL van uw Elements omgeving in, bijvoorbeeld https://intersoftware.fasterforwardelements.nl/ (zonder '/portal', met 'https://').
Vraag de overige 4 benodigde gegevens aan bij Faster Forward via [email protected].
Sla de wijzigingen op met de knop OK rechtsonder.
Binnen Adviesbox is de koppeling nu klaar voor gebruik en verschijnt het Faster Forward logo rechtsboven in het werkscherm.
Belangrijk: Er kan maar één Elements account worden ingeregeld om mee in te loggen.
Gebruik van de koppeling
Van Adviesbox naar Elements
Maak een advies voor uw relatie in Adviesbox.
Ga naar het tabblad aanvraag > lening.
Klik op de knop 'Elements' om het exportproces te starten.
Bevestig welke adviesdocumenten u wilt mee zenden.
Klik op 'Naar Elements' om te synchroniseren.
Kies bij bestaande verzendingen of u deze wilt aanpassen of een nieuwe aanvraag wilt starten.
Na succes wordt een melding getoond en een HDN bericht aangemaakt in Elements.
Documenten en adviezen worden automatisch gekoppeld aan het juiste dossier en product.
Overige gegevens zoals inkomen en pensioen worden in het dossier geplaatst.
Opmerking: Schermafdrukken kunnen afwijken van uw eigen omgeving.
Van Elements naar Adviesbox
Open het betreffende dossier in Elements.
Ga naar het tabblad 'export' in het dossier.
Voer de gevraagde gegevens in.
Klik op 'XML genereren' voor export.
Download het XML-bestand via 'Xml downloaden'.
Klik op het bestand om een Adviesbox dossier te openen.
U kunt direct met het geïmporteerde advies verder werken.