Stapsgewijze uitleg voor het koppelen van Finly webtool aan Adviesbox en het delen van het scherm met de klant.
Voorbereidingen
Zorg dat Google Chrome de standaard browser is.
Vraag een Finly account aan via Future of Finance Adviesbox op afstand.
Ontvang een token, te vinden na inloggen op Finly (klik op de sleutel).
Koppeling instellen in Adviesbox
Log in op Adviesbox.
Ga naar Onderhoud > Instellingen > (HDN) Koppelingen.
Voer de Finly token/code in het betreffende veld in.
Sessie starten
Klik in Adviesbox rechtsboven op de Start sessie knop naast 'Sluit advies'.
Google Chrome start automatisch en vraagt om het scherm te delen.
Kies het scherm waarop Adviesbox actief is.
Klant uitnodigen
Vind de Finly code rechtsboven in het Finly scherm.
Verzoek de klant naar www.schermdelen.nl of www.directmeekijken.nl te gaan (ook mogelijk op iOS, Android, laptop of desktop).
Laat de klant de sessiecode invullen die u verstrekt.
De klant klikt op de witte knop om de sessie te starten.
Wat wordt gedeeld?
Het delen beperkt zich niet tot Adviesbox; ook Word, Excel, PDF en websites kunnen worden gedeeld.
Belangrijk: Zorg dat u nooit gevoelige informatie deelt zonder toestemming van de klant.
Veelgestelde vragen
Waar kan ik mijn Finly token vinden?
U vindt uw Finly token door in te loggen op Finly en op de sleutel te klikken.
Kan de klant meekijken op een mobiel apparaat?
De klant kan meekijken op een apparaat met iOS, Android, desktop of laptop.