Uitleg over het maken, aanpassen en delen van rapporten met de rapportgenerator in Adviesbox.
Beschikbare rapporten
Vooraf gedefinieerde rapporten kunnen worden aangepast door hoofdstukken aan- of uit te vinken.
Er zijn Word-rapporten (aanpasbaar) en PDF-rapporten (niet bewerkbaar).
Standaard aanwezig: Volledig Financieel Plan, Kort rapport, Inventarisatierapport, Standaard hypotheekrapport.
Stappen: Rapport maken
Klik op de snelknop Afdrukken om het rapportenscreen te openen.
Kies welk rapport je wilt maken (huidige situatie of advies).
Klik op het Word-icoon voor Rapport om een aanpasbaar rapport te genereren.
Selecteer hoofdstukken door vinkjes aan/uit te zetten, bijvoorbeeld via het "Financieel Plan"-vinkje.
Kies een rapporttype en klik op "Maak rapport" om het Word-rapport te genereren.
Stappen: Eigen rapportsjabloon samenstellen
Klik op Instellingen om rapporten samen te stellen.
Selecteer een hoofdstuk en wijzig de naam met het kladblokicoon.
Verplaats hoofdstukken met pijltjestoetsen.
Wijzig vrije teksten door te klikken op het kladblokicoon bij de vrije tekstmogelijkheden.
Bepaal de samenstelling van kolommen en afdrukstand waar nodig.
Klik op "Opslaan als" om het nieuwe sjabloon op te slaan.
Geef het sjabloon een naam; een bestaande naam overschrijft het sjabloon.
Druk op "OK"; het sjabloon is nu beschikbaar als standaard rapport.
Stappen: Rapport delen tussen gebruikers
Klik op de Export knop en kies een locatie om het rapport op te slaan.
Deel het rapportbestand via e-mail of USB-stick.
Klik op de Import knop om een rapportsjabloon te importeren.
Selecteer het te importeren rapportbestand en klik op Openen.
Het sjabloon wordt automatisch opgeslagen en is beschikbaar als standaardrapport.
Belangrijk
PDF-rapporten zijn niet bewerkbaar; Word-rapporten wel.
Het overschrijven van een bestaand sjabloon is onomkeerbaar.
Opmerking
Vrije teksten en inhoud zijn in het uiteindelijke rapport altijd nog aanpasbaar in Word.