Dit artikel helpt supportmedewerkers beslissen of ze klanten doorverwijzen naar de trainingspagina of een accountmanager inschakelen.
Stappen om door te verwijzen bij trainingsbehoefte
Ontdek een trainingsbehoefte via klantcontact (klant vraagt om training), of constateer dit zelf (gebruik, ticketvolume).
Als de vraag uit klantcontact komt:
Verwijs de klant naar de trainingenpagina:
Geen verdere actie nodig vanuit support.
Als het signaal intern wordt opgemerkt:
Open het Excel-bestand "Accounts met owners" in Teams: V&H Support > General > Files > Accounts met owners <datum>.xlsx.
Zoek de klant op (naam of debiteurennummer).
Kijk wie de verantwoordelijke accountmanager is (kolom: Account manager).
Stuur een verzoek tot training naar de accountmanager, inclusief klantinfo en wens.
Toelichting bij e-mail naar de accountmanager
Vermeld in de e-mail:
Naam klant
Beschreven trainingsbehoefte
Optioneel: suggestie voor trainer (bijv. Rob)
Teamverdeling bij hypotheekklanten
Team 3 behandelt klanten die alleen hypotheekproducten gebruiken (ex-NHB, Adviesbox + portefeuillesignalen).
Team 2 behandelt klanten met meerdere producten (Adviesbox + Elements, Adviesbox + DIAS).
Belangrijk:
Niet alle klanten gaan automatisch naar Daan of Ruben. Verifieer altijd wie de verantwoordelijke accountmanager is.