Uitleg en stappen om Adviesbox te koppelen met NHB, inclusief het uitwisselen van gegevens tussen beide systemen.
Accountgegevens invoeren in Adviesbox
Ga naar het menu "Onderhoud" en kies "Instellingen".
Ga naar het tabblad (HDN) Koppelingen en selecteer "Nationale Hypotheekbond".
Vink aan dat u de koppeling wilt gebruiken.
Vul uw NHB e-mailadres en wachtwoord in.
Gebruik bij meerdere accounts het hoofdaccount en neem bij twijfel contact op met uw accountmanager.
Gegevens versturen van Adviesbox naar NHB
Open het gewenste advies in Adviesbox.
Kies voor de koppeling met Nationale Hypotheekbond.
Druk op de NHB-knop.
Kies welke situatie/voorstel u wilt exporteren en klik op OK.
Indien nodig, geef aan hoe producten bij NHB moeten worden verwerkt.
Na succesvolle koppeling kunt u via 'Klik hier' direct naar uw NHB-omgeving.
Gegevens versturen van NHB naar Adviesbox
Open een bestaande klant of maak een nieuwe klant aan in NHB.
Klik op 'Exporteer dossier'.
Bewaar het exportbestand op uw computer.
Open het bestand door erop te dubbelklikken, selecteer eventueel Adviesbox als programma.
Adviesbox opent in het tabblad Personalia van de betreffende klant.
Voorlopig worden alleen uitgebreide NAW-gegevens overgezet van NHB naar Adviesbox.
Welke gegevens worden uitgewisseld?
Van Adviesbox naar NHB
Hypotheek: naam, aflosvorm, hypotheeknummer
Nieuwe woning: taxatiedatum
Pensioeninkomen ('stand per') van aanvrager en partner
Contactgegevens partner: e-mail, telefoon werk, telefoon mobiel
Overlijdensrisicoverzekering (mits verpand): naam verzekeraar, verpanding, premieduur, verzekeringnemer
Levensverzekering: opbouwvelden, afkoopwaarde en datum, boxkeuze
Van NHB naar Adviesbox
Persoonsgegevens: NAW-gegevens, geboortedatum, burgerlijke staat, BSN, roker, diverse contactgegevens, extern id
Pandgegevens: PHT, WOZ-waarde, bouwjaar, gemeente, oppervlakte, marktwaarde
Hypotheken: inschrijving, restschuld, hoofdsom, maandlast, WOZ, hypotheeknummer
Leningdelen: looptijd, rentevaste periode, schuldrest (Box 1), begindatum, rentetype, product, rentepercentage, bandbreedte, bank, oorspronkelijke schuldrest, renteaftrekperiode
Opmerking: Exportbestanden werken per browser verschillend. De screenshots zijn uit Internet Explorer.
Belangrijk: U hebt voldoende kennis van het functioneel gebruik van Adviesbox en NHB nodig om de koppeling optimaal te benutten.