Stapsgewijze uitleg voor het veilig verwijderen van een advies zonder dat het klantdossier verdwijnt.
Stappen om een advies te verwijderen
Ga naar het startscherm Klanten.
Klik boven op de naam van de klant.
Let op: Gebruik het onderste vak voor het advies, niet het bovenste. Het bovenste verwijdert de hele klant.
Klik onderin op het advies dat verwijderd moet worden.
De knop Verwijder bij de aanvragers wordt nu grijs.
Klik rechtsonder op het rode kruisje om het advies te verwijderen.
Belangrijk
Belangrijk: Er zijn twee knoppen met de tekst 'Verwijder'. De bovenste verwijdert de volledige klant én alle adviezen, de onderste verwijdert alleen het geselecteerde advies.
Opmerking
Gebruik bij twijfel altijd eerst het onderste vak voor advies, niet het bovenste voor de klant.