Handleiding voor het verwijderen van een aanvrager en het opnieuw invoeren als een nieuw advies en klant.
Stappenplan
Open het bestaande dossier
Start Adviesbox.
Open het dossier waarin het bestaande advies staat dat je wilt hergebruiken.
Exporteer het advies
Klik in de menubalk op Advies → Exporteren en Mailen.
Er verschijnt een vraag: “Wilt u het advies e-mailen?”
Kies Nee.
Sla het adviesbestand op een willekeurige plek op je computer op, bijvoorbeeld op je bureaublad.
Open het geëxporteerde bestand
Navigeer naar de locatie waar je het bestand hebt opgeslagen.
Dubbelklik op het bestand.
Kies Ja bij de melding “Wilt u Adviesbox openen?”
Kies Nee bij de melding “Deze klant is al gevonden. Wilt u dat dossier openen?”
Adviesbox opent nu het dossier als nieuw, losstaand dossier.
Sla het nieuwe dossier op
Klik linksboven in Adviesbox op Opslaan.
Het dossier wordt nu als nieuw, apart dossier opgeslagen.
Geef het dossier een herkenbare naam, bijvoorbeeld:
“Nieuw advies 2025”
“Herziening hypotheek – januari 2025”
Werk verder in het nieuwe dossier
Voeg eventueel een partner toe aan het dossier.
Pas klantgegevens, inkomens of producten aan.
Werk het advies bij zoals gewenst.
Belangrijk: Oude adviezen blijven intact, vervolgadviezen blijven gescheiden om overzicht te bewaren.