Uitleg over het instellen van de Advieskeuze.nl koppeling in Adviesbox en het versturen van review-uitnodigingen naar klanten.
Wat is Advieskeuze.nl?
Advieskeuze.nl is een reviewplatform waar klanten financieel dienstverleners kunnen beoordelen.
Het platform biedt een kantoorprofiel dat kantoren zelf kunnen beheren.
Contact: 033-4610062 of [email protected].
Vereisten voor de koppeling
Het unieke kantoor ID van Advieskeuze.nl is benodigd.
Kennis van Adviesbox en Advieskeuze.nl wordt verwacht.
Stappen voor het instellen van de koppeling
Log in op het extranet van Advieskeuze.nl (extranet.advieskeuze.nl).
Ga naar het menu ‘Mijn kantoor’ en noteer het kantoor ID.
Open Adviesbox en ga naar Onderhoud > Instellingen > (HDN) Koppelingen.
Voer het kantoor ID in bij het veld 'Kantoor ID'.
Vink de koppeling aan en bevestig met 'OK'.
Advieskeuze.nl knop in Adviesbox
Na activeren verschijnt de Advieskeuze.nl knop rechtsboven in Adviesbox.
Deze is alleen zichtbaar bij een geopend advies.
Stappen voor het versturen van een klantuitnodiging
Klik op de Advieskeuze.nl knop in Adviesbox.
Selecteer de klant die u wilt uitnodigen voor een review.
Controleer de gegevens en druk op ‘OK’ om de uitnodiging te versturen.
Bij herhaalde uitnodigingen krijgt u melding dat de klant reeds uitgenodigd is.
Wat ontvangt de klant?
De klant ontvangt een e-mailuitnodiging voor een review.
Uw bedrijfsnaam en de klantnaam worden automatisch ingevuld.
Bij vragen over de e-mail kan de klant contact opnemen met Advieskeuze.nl.
Kantoorprofiel beheren op Advieskeuze.nl
Ga naar extranet.advieskeuze.nl.
Klik op 'Aanmelden'.
Voer de postcode in en kies het juiste kantoor.
Indien nog geen profiel bestaat: klik op ‘Nieuw kantoor aanmelden’.
Vul de velden in, kies een wachtwoord en ga akkoord met de voorwaarden.
Klik op ‘Aanmelden’; na controle is uw profiel actief.
Belangrijk
Voor een succesvolle koppeling moet uw kantoorprofiel op Advieskeuze.nl actief zijn.
Bij problemen of ontbrekende uitnodigingen: neem contact op met Advieskeuze.nl (033-4610062 of [email protected]).
Opmerking
De klant ontvangt altijd een gepersonaliseerde uitnodiging waarin uw bedrijfsnaam wordt vermeld.