Instructies voor het koppelen van UwKluis aan Fastlane en het delen van een klantprofiel met de klant.
Koppelen van UwKluis aan Fastlane
UwKluis is alleen te koppelen aan Fastlane indien er geen eBlinqx gebruikt wordt.
Wanneer Fastlane en eBlinqx samen worden gebruikt, dient delen van het klantprofiel rechtstreeks vanuit eBlinqx te gebeuren.
Belangrijk: Het klantprofiel kan niet via UwKluis gedeeld worden als zowel Fastlane als eBlinqx in gebruik zijn.
UwKluis koppelen
Ga naar het klantoverzicht en zoek de betreffende klant op.
Open de klant en klik in de bovenste balk op het koppelicoontje naast UwKluis.
Vul de gevraagde gegevens in en klik op "Verstuur uitnodiging".
De klant ontvangt een e-mail met een activatieknop en maakt een account aan via telefoonnummer en wachtwoord.
Na het aanmaken ziet de klant zijn UwKluis account.
Klantprofiel delen via UwKluis
Navigeer in het klantdossier naar UwKluis.
Kies "Verzoeken" om iets op te vragen of "Berichten" om iets te delen met de klant.
Klik bij "Verzoeken" rechts op de plus en kies "Vragenlijst".
Selecteer "Klantprofiel" en druk op "Verzoek versturen".
Wanneer er twee aanvragers zijn, kan je het verzoek per persoon versturen.
Afhandeling aan klantzijde
De klant krijgt een pop-up in zijn UwKluis omgeving bij "Verzoeken".
Het klantprofiel kan tussentijds onderbroken en later hervat worden; antwoorden worden automatisch onthouden.
Opmerking: Er is geen aparte opslaan-knop, want het systeem behoudt de ingevoerde antwoorden automatisch.