Stappen om een klant uit te nodigen voor online inventarisatie van het klantprofiel.
Overzicht van het uitnodigingsproces
Start een nieuw advies of open een bestaand advies.
Selecteer de optie om alleen het klantprofiel in te vullen via online inventarisatie.
Stel de uitnodiging samen en verstuur deze naar de klant.
De klant ontvangt de digitale uitnodiging en vult het profiel online in.
Importeer het ingevulde klantprofiel in het advies.
Resultaat
Het klantprofiel wordt automatisch toegevoegd aan het advies.
Handmatig bijwerken is mogelijk indien nodig.
Opmerking: Dit schema is bedoeld voor klantprofiel-vragen en niet voor volledige inventarisatie.
FAQ
Kan ik later gegevens aanvullen?
U kunt het klantprofiel altijd later handmatig aanvullen of wijzigen in het advies.