Uitleg over het invoeren van spaarrekeningen door de klant op het tabblad Vermogen in de online inventarisatie.
Stappen om spaarrekeningen in te vullen
Log in op het online inventarisatieplatform.
Navigeer naar het tabblad Vermogen.
Voer de gegevens van uw spaarrekeningen in de juiste velden in.
Zelf vermogen laten opgeven
Stel een uitnodiging op voor de klant.
Geef in de uitnodiging aan dat de klant zijn vermogen moet invullen.
Verzend de uitnodiging naar de klant.
Opmerking
Het tabblad Vermogen is bedoeld voor het vastleggen van spaargeld en andere vermogenscomponenten.
De klant vult deze gegevens zelfstandig in bij online inventarisatie.