Uitleg over het versturen van een online inventarisatie en hoe klantwijzigingen worden verwerkt in Adviesbox.
Hoe verstuur je een online inventarisatie?
Voer alle relevante (product)informatie in voor de klant.
Verstuur de uitnodiging voor online inventarisatie.
Wat ziet de klant?
Alle ingevoerde informatie wordt meegestuurd.
De klant kan deze informatie bekijken, corrigeren en aanvullen.
Verwerking van wijzigingen
De klant vult de inventarisatie online aan.
Wanneer u de ingevulde inventarisatie inleest in Adviesbox, wordt een nieuw advies aangemaakt.
Wijzigingen die u zelf invoert ná het versturen van de uitnodiging worden niet door de klant gezien.
In het ingelezen advies staan deze latere wijzigingen ook niet.
Tips
Doe zelf geen wijzigingen terwijl de klant bezig is met de inventarisatie.
Na het inlezen kunt u zelf verder werken aan het advies.
Belangrijk: Wijzigingen na verzending van de uitnodiging zijn niet zichtbaar voor de klant en worden niet meegenomen in het uiteindelijke ingelezen advies.