Uitleg over het proces waarmee een klant de ingevulde inventarisatie naar de adviseur verstuurt.
Status van de inventarisatie
De klant kan na invullen nog wijzigingen aanbrengen.
Zolang de inventarisatie niet is afgerond, blijft de status: "Klant vult inventarisatie in".
Stappen om de inventarisatie te versturen
De klant klikt op de groene knop "Versturen naar adviseur" om de inventarisatie af te ronden.
Na versturen ontvangt zowel de klant als de adviseur een bevestiging per e-mail.
De status in Adviesbox verandert naar: "Klant heeft inventarisatie verstuurd".
De adviseur krijgt toegang tot de knop "Inlezen" om de inventarisatie te bekijken.
Bevestiging en vervolg
Zowel klant als adviseur ontvangen dezelfde e-mailbevestiging.
De adviseur kan nu de gegevens verder verwerken in Adviesbox.
Opmerking: De inventarisatie wordt pas definitief verstuurd nadat de klant expliciet op de verzendknop heeft geklikt.