Handleiding voor het automatisch ophalen en verwerken van brondata in Online Inventarisatie met Adviesbox.
Wat is brondata?
Gegevens direct van overheidswebsites, zoals via DigiD
Ondersteund door een extra module binnen Adviesbox + Klantdossier
Stappen voor het gebruik van brondata
Vul als adviseur basisgegevens van de klant (naam, e-mail, geboortedatum) in Adviesbox in.
Stuur via het tabblad Klantdossier - Online inventarisaties een uitnodiging naar de klant.
Klant ontvangt een e-mail en logt in op het portaal.
Klant kiest een wachtwoord bij eerste login.
Na inloggen krijgt de klant uitleg over brondata en kiest tussen brondata ophalen of zelf invullen.
Installeer de beveiligde browser-extensie (volg installatie-instructies).
Leg DigiD toegangsgegevens en andere benodigde informatie klaar.
Klant logt een voor een in bij relevante websites met DigiD.
Gegevens worden opgehaald en getoond; klikt telkens opnieuw in bij volgende website.
Kijk tussentijds welke websites bezocht zijn en welke nog niet.
Bij een foutmelding: klik op 'Opnieuw proberen' of sla website over.
Als alle gegevens binnen zijn: klik op 'Gegevens bekijken'.
Klant controleert, corrigeert en vult ontbrekende gegevens aan.
Verstuur de gegevens naar de adviseur via Online Inventarisatie.
Adviseur leest de inventarisatie in Adviesbox in.
Veelvoorkomende situaties
Klant kan elk moment kiezen brondata over te slaan en handmatig gegevens in te vullen.
Niet alle gegevens zijn bij elk portaal beschikbaar; controleren en aanvullen blijft noodzakelijk.
Opmerking
Installatie van de beveiligde extensie is vereist voor het ophalen van brondata.
De procedure maakt gebruik van DigiD; houd inloggegevens bij de hand.
Belangrijk
De verwerking van brondata voldoet aan privacy- en veiligheidsnormen, maar klant kan altijd kiezen welke gegevens worden gedeeld.