Uitleg over hoe Adviesbox bepaalt of een klantadvies wordt overschreven of gekoppeld bij import.
Criteria voor herkenning van advies
Adviesbox gebruikt het externe advies ID om te bepalen of een klant al bekend is.
Bij HBX/ HBH koppeling: "AanvraagVolgNr" wordt doorgegeven.
Adviesbox slaat het op onder "Adv_Id_Extern" in de tabel "Advies".
Als ID matcht, worden klantgegevens overschreven.
Alternatieve herkenning
Geen match met extern advies ID: Adviesbox kijkt naar geboortedatum en naam.
Bij overeenkomst volgt de vraag om de koppeling te maken.
Stappen om ongewenst overschrijven te voorkomen
Controleer of het externe advies ID ("Adv_Id_Extern") correct is ingevuld.
Indien nodig: maak het conflicterende veld in de database leeg.
Of wijzig het klantnummer in de gekoppelde applicatie.
Belangrijk
Belangrijk: Zolang er geen referentie kan worden gemaakt, zal Adviesbox het advies niet overschrijven.
Opmerking
Opmerking: Een correcte koppeling is essentieel om data-integriteit te waarborgen.